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11月28日，第十六届中国钢铁产业链市场峰会暨兰格钢铁网2020年会盛大召开，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽就中国钢铁工业运行态势和发展趋势发表了精彩演讲。 各位嘉宾、各位代表：大家上午好！ 很高兴受邀来参加第十六届中国钢铁产业链市场峰会暨兰格钢铁网2020年会。首先，我代表中国钢铁工业协会对本次盛会的召开表示热烈的祝贺！也向在座的各位嘉宾和代表对钢铁行业的长期关心、支持、帮助表示衷心的感谢！ 按照会议要求，我向大家介绍一下今年钢铁行业运行有哪些特点，明年大概是什么态势。因为中央刚下发有关文件，有些部委也在制定“十四五”规划，有些只能是大原则性的，只是供大家参考。 今年的情况，可能大家都始料不及，因为年初就经历了新冠疫情，并且在国际上不断蔓延，应该说对国内外的经济造成非常大的冲击。中国在党中央、国务院的领导下，实行了积极的财政政策和金融政策，并且出台了一系列稳经济、减税降费、复工复产宏观政策，应该说钢铁行业在双线作战的同时取得了良好的运行态势，为我国的国民经济复苏提供了重要支持。 但是，因为新冠疫情毕竟还在蔓延，没有结束，钢铁行业也面临着国际市场需求减弱以及出口下降、成本上升，包括国内需求还在逐步恢复等困难。下面从几个特点介绍： 1.生产情况 钢铁生产快速复苏，除了钢厂，还有上下游产业链，很多从事钢铁产业链延伸和服务的，应该是大家共同努力的结果。从生产形势来看，今年还是不错的，一至十月份铁、钢材产量都是同比增长的，在这么困难的情况下，尤其在一季度生产大幅下降、库存大幅上升的情况下，一至十月份出现这么一个情况，在各个行业里面应该是非常不错的。 从日产水平看，去年平均日产水平没有超过300万吨，最高291万吨。今年从二季度开始逐步恢复，很快突破了300万吨，状了历史新高。在九月份的时候，日产水平达到308万吨，创好几个新高，按九月份日产水平，产量可能能到11亿吨的水平。但是，十月份以后，产量小幅下降，因为现在毕竟到了冬季，企业的产量也是在回落。按照这个水平，协会测算，今年粗钢产量怎么也得突破10亿吨，比去年增长幅度大概5%。这是全年生产情况。 从逐月情况看，三月份是行业最低点，也是疫情影响最厉害的时候，原材料、铁合金销售受阻，整个生产达到最低点，四月份、五月份、六月份到三季度应该是整个市场最好的时候，月度产量增幅不断提高。但是，后两个月会有所回落。 钢铁生产为什么保持这么快的增长？大家可能知道，一个是钢铁属于连续生产，疫情影响，生产也停不了，复工复产，对钢铁来说主要是复产问题，复工应该没什么问题，因为是连续生产。得益于今年国家宏观政策的支持，对市场需求的拉动起到了很大作用。大家可以看看，一个是宏观经济的指标，不管GDP、产值、投资，上半年都是负增长，十月份正增长，包括出口，需求在二三季度得到了快速的恢复。钢铁下游行业，建筑、基础设施这块，机械中挖掘机增速非常快，汽车降幅逐渐收窄，家电市场今年还是不错的，集装箱虽然现在还是负的，但是，一至十月份降幅比一至六月份大幅度减少，包括月度现在基本都是正增长。钢铁生产增长这么多，实际上需求拉动的，有市场。 2.国际需求减弱，我国钢铁出口下降 世界钢铁协会最新发布的数据，一至十月份全球粗钢产量15亿，同比下降2%，如果把中国扣除，中国是8亿多吨，世界钢产量下降10.7%。疫情对全球钢铁的影响非常厉害，尤其国外的需求，无论欧盟，还是北美，包括独联体都是下降欧盟下降16.7%，北美下降17.4%，增长的只有亚洲和中东，亚洲也就是中国增长了。世界10个钢产量最多的国家情况，中国遥遥领先，虽然增速不是最高，但是，我们的绝对量是最高的。第二个是印度，第三是日本，第四是美国，都是两位数下降，只有土耳其和伊朗略有增长，但是，他们基数非常低。中国占的比重远远超过50%了，八、九月份将近60%，现在基本57%左右。得益于中国广大的市场，今年大家日子还是不错的。 从进出口数量情况来看，应该说今年出口还是大幅下降。一至十月份，出口了4400万吨，大概下降19%，将近20%。进口的钢材增长73.9%，这也是多年来没有出现的，过去我们基本上以出口为主，进口很少，一年也就是1300、1400万吨，今年出现很大变化。协会也在跟踪为什么今年进口这么多，实际上就是国内需求和国内价格水平都是好于国外。还有进口铁矿石，这也是钢铁的一个痛，今年也是增长的。虽然大家说铁矿石供应偏紧，实际上增量还是很大的，钢铁产量才5%左右，进口铁矿石增长11%，实际上铁矿石是不缺的。钢铁进出口每月变化情况表，一季度、二季度出口不错，出口600多万吨，进口100多万吨。随着国内市场启动和全球疫情蔓延，我们出口逐步下行，八、九月份只有300多万吨，三、四月份600多万吨，基本减半，十月份稍微有点好的趋势。国外疫情虽然有第二波，但是在逐步恢复，十月份出口已经环比出现了增长，进口也出现了下降。从全年来讲，出口是下降的，我们预计下降16%；从进口来说，肯定增加的，大概增加60%。这还只是钢材，今年进口钢坯大量增加，原来一年进口钢坯200万吨，现在进口钢坯已经到1600多万吨，全年大概2000万吨的水平，说明国内市场需求还是非常强劲的。 3.钢铁价格小幅回升，总体低于去年同期水平 今年整个钢铁价格一直在低位小幅回升态势。一至八月份，钢材价格一直在去年这条水平线底下，九、十月份稍微往上调整。从平均水平看，今年比去年的价格大概下降4.8%。今年在品种上出现了比较好的变化，就是长材价格水平恢复不如板材，大家从事不同品种，可能看法不一样。从产业来说，前些年国家投资加大，主要是长材市场非常好，螺纹钢、线材，今年国家在投资结构上也有些变化，制造业恢复的还是比较快一些，今年板材市场形势明显好于长材。一至十月份长材价格大概降0.6%，板材价格降3%点多。去年两个还是交替的，并且大部分时间螺纹钢偏高一些，今年二三季度以后板材市场上升比较快，十一月份又有一个新的变化，长材价格上升幅度比较大。 4.钢铁企业的效率，总体低于上年水平 从钢铁企业来说，这是协会监测的会员企业数据，整个销售收入是增长的，但是，成本也是增长的，并且成本增长幅度大于销售收入增长。大家知道，收入减去成本实际上就是效益，当然，还有费用问题。今年钢铁企业整体效益同比还是下降的，一至十月份利润同比下降4.5%，实际上已经大大恢复了，降幅在收窄。行业平均销售利润率只有4.1%，同比下降的。统计局已经公布的全国工业企业平均利润率大概5.98%，将近6%，钢铁行业利润率水平还是偏低的，可能还是因为产能，市场预期的问题。 今年钢铁企业效益，一至四月份，包括五月份，同比都是大幅下降的，二季度以后，效益逐步恢复，尤其是跟去年同期比，还是保持比较大的增长。但是，环比看，实际上现在还是往下走。后边的两个月，我们预计可能还要往下走，因为大家知道，比如铁矿石价格一直在高位，煤炭、焦炭现在价格也在往上走。但是，总的来说，今年行业全年利润估计能争取跟去年持平，这也是钢铁企业大家一直在努力的，怎么通过降本增效、调整品种结构增收。 5.钢铁行业绿色发展、节能减排取得成效 虽然今年疫情冲击很大，企业为了稳定生产，为了保下游供应，做出了非常大的努力，并且投入很多，资金占用也很多，但是，在节能减排这块一点没有放松，包括26个敏感地区的企业今年年底实现超低排放，其他企业2022年前实现超低排放，企业这块投入非常大。一至十月份，不管是吨钢综合能耗，还是吨钢需水，包括外排二氧化碳，包括粉尘、烟尘，都是明显下降的，这也是钢铁行业坚持绿色发展的结果，这是生存之路，环保不达标，就让你搬走，要不限产，要不停产。总的来说，一至十月份钢铁行业的情况，虽然出口遇到一些困难，在国内强大的市场空间里，钢铁行业通过国家政策、行业自身的努力，在座各位上下游的支持和帮助，我们认为今年能够保持良好的运行态势。 明年情况怎么样？从五中全会一些精神包括“十四五”规划的一些指导思想、指导目标可以看出来，钢铁空间尤其是长期发展空间还是非常大的，并且机遇也非常大。 1.我国经济持续增长，市场需求有序平稳 钢铁是重化工业，与国家经济密不可分，只要经济好，钢铁肯定会好，如果经济下滑，钢铁更没有好日子。中央又提出扩大内需，畅通国内大循环，形成国内强大的市场，包括国际国内双循环，投资保持合理增长。另外，推进两新一重，新兴基础设施、新型城镇化和重大工程建设，还有就是制造业。目前来看，2021年的市场对钢铁来说还是稳定的市场。所以，明年市场有望稳定，关键在钢铁企业产能控制的怎么样、产业控制的怎么样。这几年形势好了，投资还是在增加的，产能如果释放，产量再不控制，在需求平稳情况下，就会供大于求。钢铁企业要按需组织生产，促进市场供需平衡，这样价格就有望平稳。目前看，明年价格也不会太降低。大家知道，要降的话，成本压力非常大，要大涨也不太可能，因为有产能产量制约。明年价格水平还是比今年会高一些，一季度、二季度比较偏低，大概4%左右的利润应该是可以的。 2.全球经济逐步恢复，国际贸易环境不会有太大好转 今年十月份国际货币基金组织预测4.4%，预测2021年5.2%，但是，现在又有第二波疫情，估计后期还会调整，明年世界经济增长大势不会有什么变化。世界钢铁协会十月份做了一次短期钢材需求预测，认为今年钢材需求全球要萎缩2.4%，但是，明年会净增长，不管发达经济体，还是发展中经济体，都会恢复，对中国的预测不会太高，全球来看，不管需求，还是产量，还是要恢复的。从钢铁来说，世界经济恢复，我们自身的压力就会小一些，出口这块，可能还会有所恢复，进口也不会有太大的变化，可能还在往下降。但是，要保持增长可能还是很难，因为今年的出口大概下降16%，明年要能变成持平已经不容易了。想大的增长很难，一个是国外需求问题，另外就是国际贸易摩擦现在还是很厉害的，在现在这种情况下，欧盟都不停地在反倾销，包括贸易保护措施，想出口大幅增长估计很难。我们认为保持持平就不错了。 3.原材料价格高位，提高效益任务艰巨 铁矿石价格上半年可以，三季度以后跟去年价格差的非常大。协会测算了一下，铁矿石价格现在比年初涨了40%多，同期钢材价格目前看只涨6%点多。从行业来说，铁矿石的价格现在是非常不合理的，正常情况下，明年应该有所回调。大家知道，铁矿石又有期货、又有资本市场，还有国外的垄断，还有国内大量的需求，价格大幅下降的难度很大，目前的趋势应该是下跌，正常回归。 另外，废钢的价格，铁矿石价格涨，废钢肯定跟着涨。虽然现在国家也在对进口废钢做一些政策性调整，但是，上涨趋势还非常明显。另外，焦炭已经超过去年同期水平，九月份、十月份。煤炭价格今年总体水平不如去年，但是，煤炭价格自从去产能以后一直比较高，但是也是往上的趋势。从整体来看，今年钢铁行业效益水平能维持住就应该不错。从行业来说，今年持平，明年企业如果能做工作，有点小幅增长，应该就非常不容易。 4.钢铁行业高质量发展之路 钢铁行业走到今天，可能在规模上空间很小了，规模越大价格越不好，还不如走品种、种类和产业链延伸。按照五中全会精神，一个是新发展理念，另外，通过高质量发展，深化供给侧结构性改革，加快建立现代化经济体系。实际上有几块工作：第一是供给侧结构性改革。供给侧结构性改革大家可能都很熟悉，这些年去产能，淘汰落后，实际上都是在做供给侧结构性改革，但是，目前来看，供应端产能、产量还是有大于需求端的增长。国内经济还是在恢复，产量创历史新高了，肯定有不平衡的问题。供给侧结构性改革，一个是总量问题，另一个是结构的问题，不管地区结构，还是品种结构，包括产业集中度的问题，产业集中度非常低的。第二，创新，智能制造、科技创新，包括卡脖子技术，都是我们要做的。另外绿色、低碳钢铁行业必须要坚持的，这也是钢铁企业生命力。 建设国际化钢铁，大家过去主要是产品“走出去”，现在投资“走出去”、产业“走出去”，在国际市场竞争中必须要做的。另外一块，可持续，产业链是重要的可持续，这么多产能产量，如果产业链能消化掉，通过下游深加工，通过开发新的消费领域，包括钢结构，包括板子，企业做了很多开发，这是产业链可持续重要一部分。第二，资源保障，大家知道，铁矿石是严重不足的，怎么办？包括煤、能源、焦炭、铁合金，后边大品种、产业链上的资源、辅料都是必须要保证的，所以，整个钢铁行业如果建成钢铁现代化。按照“十四五”的要求，包括2035年之前可能要提前实现的话，这几大方面是钢铁行业要重点做工作的。 总的来看，中国钢铁行业机遇和挑战并存，全行业还是有信心走出高质量发展之路，希望大家团结协作，共同为我国经济持续健康发展做出更大的贡献。 谢谢大家！ |
