我国废钢铁资源利用情况和“十三五”废钢铁行业发展趋势的简要分析

    大家上午好!

    首先我代表中国废钢铁应用协会对“第十四届环渤海钢铁市场论坛暨兰格钢铁网2018年会”的胜利召开表示热烈祝贺。

    今天有机会与在座的各位领导、各位专家和企业家们共同围绕废钢铁资源的合理利用和废钢铁行业的绿色发展进行探讨和交流，不足之处请批评指正。

    具体内容分为三个部分：

    一、今年以来我国废钢铁资源利用情况的简要分析

    二、“十三五”后两年废钢铁产业发展趋势的预测

    三、“十三五”后两年废钢协会在行业引领上重点抓好的几项重点工作供大家分享

    一、今年以来我国废钢铁资源利用情况的简要分析

    1、废钢铁消耗总量和废钢综合单耗均创历史新高

    今年1-9月份，我国生铁产量5.78亿吨，同比增加3246万吨，增幅8.9%，相当于全年7.73亿吨水平；粗钢产量6.99亿吨，同比增加6069万吨，增幅9.5%，相当于全年9.35亿吨水平；今年前9个月，废钢铁消耗总量1.41亿吨，同比增加3939万吨， 增幅38.9%，全年预计1.87亿吨；废钢单耗201kg/t，同比增加42.6kg/t，增幅26.9%，其中转炉废钢单耗150.1kg/t，同比提高28.1kt/t，增幅23%；电炉废钢单耗660kg/t，同比提高41.4kg/t，增幅6.7%；废钢比20.1%，同比增加4.3个百分点。电炉钢比9.8%，同比提高2.46个百分点。

    从以上数据表明，我国废钢铁资源利用水平实现了新的突破，提前两年三个月完成了“废钢铁产业十三五规划”提出的20%的目标，废钢铁产业发展已进入重要转折期，钢铁工业大批量应用废钢铁已进入新的时代。

    2、废钢铁资源产生量大幅度增加

    根据废钢协会统计预测，2018年全国废钢铁资源产生总量为2.2亿吨，同比增加2000多万吨，增幅10%。钢铁企业自产废钢4000万吨，占资源总量的18%；社会采购废钢1.8亿吨，占资源总量的82%。其中：钢铁企业废钢消耗总量1.87亿吨，占资源总量的81.82%，铸造企业消耗1500万吨，占资源总量的6.8%，库存1000万吨，占资源总量的4.5%。

    今年前九个月，进口废钢108万吨，同比增加22万吨。出口废钢33.4万吨，同比减少105.38万吨。(说明)

    3、废钢价格一度回落后持续上涨。

    今年三、四月份由于美国特朗普搞单边贸易摩擦，国内和国际钢材市场价格一度下跌，废钢市场价格也出现下滑，仅以沙钢今年3月份为例，重型废钢价格由2740元/吨，将至2280元/吨，降幅为16.78%，五月份以后开始攀升。特别是6月份以后其他废旧产品有升有降，唯有废钢铁价格一路上行，现在唐山地区好的重型废钢和破碎料价格在2800元上下波动。

数据来源：中国废钢铁应用协会

      图表四：2013-2017年重型废钢价格走势图

              数据来源：中国废钢铁应用协会

     4、2017年全球粗钢产量及废钢消耗情况

    据国际回收局(BIR)公布的数据，2017年世界66个主要国家和地区生产粗钢16.3亿吨，同比增长4.36%。我国粗钢产量8.3亿吨，占世界粗钢总产量49.7%。2017年全球废钢消费量为6.2亿吨，同比增长10.7%。其中：转炉钢产量12.28亿吨，占总产量的73.4%；电炉钢产量为4.45亿吨，占总产量的26.6%(除去中国，占总产量42.1%)；2017年我国电炉钢产量7749万吨，占全国钢产量9.3%。

     5、废钢铁回收利用中存在的问题
     (1)、我国废钢铁循环利用率与全球平均水平相比还比较低， “十二五”期间我国炼钢平均废钢比11.5%，今年前九个月废钢比达到20.1%，与国际平均水平相比还有一定差距，和发达国家相比还有很大发展空间，应引起高度重视。行业专家们分析预测，随着中频炉和地条钢的去除，社会废钢铁资源量的攀升，“十三五”是我国钢铁工业提高废钢铁应用比例的最佳时期。(2017年全球平均炼钢比35.5%，美国炼钢比72.1%，日本炼钢比34.2%，土耳其炼钢比80.8%，欧盟28国炼钢比55.5%，俄罗斯炼钢比39.9%，韩国炼钢比43%)

    (2)、目前国家对利用绿色资源废钢铁炼钢和短流程炼钢的政策措施有待进一步强化。最近工程院院士原冶金部老部长殷瑞钰同志接受中国冶金报采访时谈到，发展短流程炼钢和全废钢炼钢的问题。去年12月份，工信部原材料司骆铁军副司长在一次会议上强调，在不增加新产能的情况下，鼓励企业将剩余产能置换到废钢铁资源富余的区域。
    (3)、财税【2015】78号文件对废钢铁准入企业即征即退的优惠政策没有完全兑现，实施细则还没有出台。前五批180家准入企业只有66家享受退税政策，占比为36.7%。另外，废钢销售开票进项税发票很难开，已影响生产和正常交易。

    (4)、部分钢铁企业多用废钢、少用铁矿石还没有真正落地。废钢单耗差距较大，好的钢铁企业废钢比达到20%以上，最高的达到34%，差的企业只有有10%-12%，有的个别企业低于10%。(说明)

    二、“十三五”后两年废钢铁产业发展趋势的预测

    昨天有的会议代表问我，从行业协会角度看，今年四季度到明年上半年，废钢铁市场价格能否出现大的波动？整个废钢铁行业发展趋势如何？

    在这里我用三句话可以概括一下：一是社会废钢铁资源是越来越多，每年将以1000万吨的增量攀升，而粗钢产量会越来越少；二是钢铁企业应用废钢铁的积极性越来越高，废钢铁的应用比例也会越来越高；三是短流程炼钢的比重会越来越大，电炉废钢比和电炉钢比也会越来越高，这三条都凸显出废钢铁产业发展的趋势向好，提升的空间很大。

    (1)最近废钢铁市场价格平稳运行稳中有升，到今年年底或明年一季度，废钢资源会出现一度紧张，所以建议有条件的企业适当增加库存量为宜。业内专家认为，废钢价格与钢材价格是联动的，与铁水成本是相关的，只要钢材市场价格坚挺，钢铁企业都有丰厚的利润，废钢需求量就不会大量减少，废钢价格也不会大幅走低，但也不会出现大的攀升。重型废钢在2500之间，上下浮动是合理的，如果废钢价格过高与铁水成本差距拉大，钢企必然多用铁矿石少用废钢铁。党的十九大和北京两会都提出：我国经济由中高速增长转向高质量发展的趋势。全国基础设施建设投资只能增加不会减弱，“一带一路”建设拉动作用逐步呈现，宏观经济环境仍将保持稳中向好的发展态势，钢铁产品需求应保持相对稳定，特别是下游产业高质量发展的特征非常明显，步伐正进一步加快，对钢铁产品质量性能的要求不断提高，高端需求应仍有较好的增长潜力。两年来，化解了超过1.15亿吨的产能，彻底清楚了地条钢，使市场环境发生了明显变化，公平、有序的市场秩序，钢材表观消费量应有上升空间。另外“2+26”冬季限制产能从9月份已经开始，限制范围扩大到5个省80个城市，所以我们认为今年废钢价格不会出现大起大落。李克强总理在今年政府报告中提出化解钢铁产能3000万吨，以上这些对实现今年行业的平稳运行仍将发挥积极的作用。

    (2)随着国家供给侧改革去产能的不断深入，废钢铁加工企业迎来了自身发展的大好时机。工信部发布的《工业绿色发展规划(2016-2020年》中提出“到2020年废钢铁回收利用量达到1.5亿吨”和中国废钢铁应用协会制定的《废钢铁产业十三五发展规划》中提出，到2020年，我国废钢比要比“十二五”翻一番，即达到20%的目标到今年九月末已经完成。工信部在《钢铁产业调整政策》中提出，到2025年，我国炼钢的废钢比要达到30%，这个目标也可以预期实现。从2016年开始工程院殷瑞钰院士组织开展的“2016-2030铁素资源强国战略”研究中已明确提出，到2030年我国钢铁积蓄量预计达到150亿吨，社会废钢铁资源产生量每年达到3亿吨，粗钢产量由现在的9亿吨逐步减少到6亿到6.5亿吨，废钢比可以达到30%以上，而且有望达到和超过全球平均水平。

    (3)环保法实施和环境督查力度的不断加大，全国各地碳排放交易系统的建立都为钢铁企业“多吃废钢少吃铁矿石”创造条件，都会助力废钢铁产业的发展。特别是最近习总书记几次讲话中都充分肯定了民营企业和民营经济的重要作用，给广大的民营企业家们吃了定心丸。废钢铁行业绝大部分都是民因企业，希望你们改革创新抓住机遇，真抓实干，把企业做强做大。

    从行业协会的角度要助力钢铁企业，特别是电炉钢企业，多用废钢铁少用铁矿石，增加短流程炼钢、减少长流程炼钢。要在不新增产能的情况下，引导废钢铁资源富裕地区通过产能置换，发展短流程电炉炼钢。不仅能节约能源，又能减少二氧化碳及固体废物的排放，为钢铁工业节能降耗，为改善生态环境和坚决打赢蓝天保卫战，多尽一份力多担一份责。

    众所周知废钢铁是一种可无限循环使用的载能节能绿色资源，是钢铁生产不可或缺的两大铁素资源之一。多用一吨废钢铁可减少1吨原煤和1.7吨精矿粉的消耗，减少4.3吨原矿的开采。减少大量的废水、废气、固体废物和1.6吨二氧化碳的排放。废钢铁产业是一个新兴战略性的朝阳产业，有着广阔的发展空间和巨大的发展潜力。

    三、“十三五”后两年废钢协会在行业引领上重点抓好的几项重点工作供大家分享

    一是提高环保意识，坚持绿色经营

    废钢铁本身就是一种既节能载能的绿色资源，废钢铁回收加工配送应用每个环节每道工序都应该体现出绿色环保。破碎线设备无论是制造厂家和生产企业，环保不配套，除尘不达标，就不能出厂也不能投产。废钢铁回收加工企业要千方百计减少火焰切割防止污染，充分利用现代化节能环保设备加工废钢。破碎生产线产生的垃圾废物一是要分选，二是要覆盖，三是合规处理外排。废钢铁回收加工企业的老板要把环境保护放在首位，以实际行动为打赢蓝天保卫战多担一份责多尽一份力。

    二是把废钢质量摆在前面，为钢铁企业多吃废钢，精品入炉做贡献

    党中央已经把高质量发展作为我们当前和今后一个时期发展思路，制定经济政策，实施宏观调控的根本要求。钢铁行业经过多年来不断努力，现在已经处在由量的增长改质的提升从而实现持续发展的关键时期，那么废钢铁行业同样面临一个转型升级，如何抓住机遇努力提升废钢铁加工分选质量为钢铁企业提供更多更好的优质废钢资源。所以要通过学习贯彻国家和行业标准，着力解决废钢资源规格杂乱质量低劣的问题。

    三是推进废钢铁产业“一体化”发展培养领军企业，加强企业集中度建立起长期稳定、供需双赢的产业链。

    为了达到这一目标，协会要继续配合工信部搞好行业准入。不断加强废钢铁加工行业准入信息平台的建设，对已公告的准入企业实行动态管理，优胜劣汰，提高准入企业的管理水平和竞争能力。前6批252家准入企业年加工废钢能力为7000多万吨，占社会废钢消耗量的30%。从2012年开始的废钢铁加工行业准入推动了全行业的发展，在全国范围内基本形成了符合环保要求与钢铁工业发展相配套的工业化加工配送体系。

    四是建立加工配送体系

    该体系的建设是对原“散小乱”废钢行业的一种创新模式，对已准入的企业，协会有义务协助工信部做好准入企业从小作坊式商业企业向工业化企业的转型升级工作，其中包括：各项工业化的现代管理制度；不断提升的生产工艺水平；工人、技术人员、管理人员的素质等等，有大量的工作要做。最近国家六部委联合发文2018年54号关于近期做好重点区域化解产能工作的通知第15条明确指出，要鼓励企业建立废钢铁加工配送示范基地，努力提高社会废钢铁资源从回收-拆解-加工-配送-应用一体化发展水平，扩大短流程电炉炼钢。(说明)

    五是抓好三个课题调研，夯实基础工作。2016年协会与中国工程院、钢铁研究总院、中国金属学会、上海期货交易所和大商所共同合作，开展三个课题研究。

    (一)铁素资源强国战略研究；

    (二)用废钢铁炼钢与铁水炼钢成本分析研究；

    (三)废钢铁期货可行性研究。

    抓好以上三个课题研究，对摸清全社会废钢资源底数，掌握用废钢炼钢与铁矿石炼钢的成本分析状况，夯实行业基础工作，搞好废钢铁产业信息平台实现废钢电子商务和期货供   应，促进全行业创新发展都是至关重要的。

    谢谢大家!