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2020年1-7月钢管行业市场分析及下半年市场预判
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－－中国钢结构协会钢管分会高级顾问 谷立功
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https://www.lgmi.com 发表日期：2020-8-13 14:35:40
兰格钢铁 |
2020年是不同寻常的一年，由于突发新冠疫情，还有暴雨造成的水灾，难免会给我国经济产生冲击。随着三四月份国内各行业复产有序地推进，经济运行总体复苏态势持续向好。重大基建项目加快开工，制造业供需两端持续回暖，市场需求持续改善，市场总体表现好于一体。回顾一下今年上半年国内钢管市场，出现了哪些变化？年初新冠疫情给国内钢管行业带来的冲击，导致钢管产量、价格、出口遭受较大的影响，是否有所改观？钢管行业的同仁们正密切关注着这个现状。供需在四月份开始出现明显回暖，钢管产量出现增长，钢管行业保持基本平稳运行，实属不易，这也是各位企业各家企业做了很大的工作，钢管的总体走势确实好于我们年初的预期。下面就钢管的产量、价格、出口等方面，给上半年作一个简单的回顾，对下半年给一个简单的预判。
一、1~6月份钢管企业总体的运行情况
国家统计局数据显示，1~6月我国钢管总产量3978万，同比增长了1.04%。其中焊管产量2659万吨，同比下降了0.6%；无缝管产量1318万吨，同比下降了1.87%。1~6月份我国表观消费3336万吨，同比增长了2.4%，其中焊管的表观消费2490万吨，同比增长了0.7%；无缝管表观消费1145万吨，同比增长8%。无缝管加焊管产量总的走势，四月份、五月份、六月份同比都是增长的。今年跟去年同比有所下降，出口有所下降。
二、钢管月产量不断回升，走势进入平稳阶段
4月份、5月份、6月份同比全都是正增长，因为2月份和3月份钢管的下游基本上都处于停产半停产停工的状态，基本设施建设也放缓。3月、4月份复产以来，国内钢管产量开始平稳增长。
三、钢管呈现出口下降、进口增长的态势
1~6月份出口量为359万吨，同比下降13.2%。钢管出口量占钢材出口量的12.5%，钢管出口呈下降趋势。2020年1~6月份，无缝钢管出口181万，同比下降17%。汉堡出口178万，同比增下降9.2%。1~6月份进口17.89万，同比增长12.6%。钢管进口量在钢材进口量中占比2.4%，钢管的进口量创出了新高。1~6月份的钢管进口中的无缝钢管进口了7.88万吨，同比增长20.3%；焊管进口10.1万吨，同比增长7.2%，无缝管和焊管进口均出现增长。
我国钢管出口下降，进口增长的主要原因，首先是国外新冠疫情截止到七月底并没有完全得到有效控制，导致许多行业无法正常生产和消费，下游用管需求萎缩。其次是中国新冠疫情得到有效控制，国内管材市场从四月份开始向好，导致国际上钢管生产商争相加大对中国的出口。因此未来一段时间，管材的进口应该维持增长的态势。未来将有越来越多的国家迫于经济压力开始快速复查复产，美国、欧洲等国家都相续发布了复产的措施，支持复工复产，全球经济进入逐步的恢复阶段。虽然经济逐步恢复，但是截至目前，国外新冠疫情仍在持续，各国管材需求持续萎缩，导致我国管材市场需求较弱，出口也是较弱。受国际的影响，疫情变化等因素，预计出口下半年还是不确定，预计可能还将维持现状。
四、国内钢管价格同比走低，进出口价格均为负增长
数据显示，2018年钢管的价格高于2019年，但是2019年的价格又高于今年。今年1~6月份无缝管出口月均价是1161美元/吨，同比下降了12%；无缝管进口价格是4987多美元，同比下降2.7%。无缝管进出口均价相差3826美元，无缝管进口均价是出口均价的4.3倍。
1-6月焊管出口均价为996美元，同比下降14.2%；焊管进口均价2263美元，同比下降6.7%。焊管进出口均价相差1267美元，焊管进口均价是出口均价的2.3倍。
目前我们国家钢管的产能是1.1亿吨，焊管和无缝管的比是6:4。虽然现在价格在下降，但是国内今年的表观消费或者说就是国内消费不会低于2019年，但是想超过2018年、2019年，可能很难。
五、金属管件市场现状
河北不但是钢铁大省，也钢管生产大省，也是管件生产主要基地。据协会统计，钢管的产能在全国前三位。管件是石油天然气、化工、电力、医药、造船、机械等行业主要使用的零部件，可以说在生活中管件无孔不入，处处都有。河北的管件大部分集中在沧州、廊坊等地，江苏、辽宁也在生产。有资料显示，全国石油管道和管件制造、天然气管道和管件制造、市政工程和管件制造及保温制冷等管件制造企业，大约在4000家左右。以河北省沧州地区为例，企业现在有2500多家，孟村附近就达到1500家左右。
管件产品因为用处非常专业，附加值也偏高，应用非常广泛，涉及到国民经济各个领域，是国民经济持续发展不可缺少的重要组成部分。有信息显示，近年来我国管件行业发展整体趋于平稳。2019年底我国管件行业累计实现了总产量达到1500万吨左右。从压力上区分，高压管件生产商企业的数量上占的比较少，35%左右，但创造的总产值占到60%左右。2019年管件行业市场规模可能已经达到2300亿左右。
近几年，沧州市一批重视产品质量，注重品牌建设的关键企业，在行业竞争中脱颖而出，这些企业依靠技术进步和品牌优势在市场上取得很大的成就，行业逐步进入优化产品结构，提升质量水平的阶段，推动了我国管件行业朝着注重产品质量和品牌形象的方向发展，也体现了我国管件产业的发展现状。同时，在管件发展方面已经积累了雄厚的生产、技术、物资和经济技术，因此发展前景比较广阔。在既有的市场、生产、技术的基础上，再考虑自身的特点，充分发挥企业各自的优势，继续向前发展。
管件市场我简单给预测了一下。第一，大口径的金属管件将成为市场的主流，应用大口径的技术管件，有利于提高管道运输效率，是金属管件行业发展的趋势。第二就是特殊技术管件应用比重逐渐提高，我国大力建设长距离输气、输油管线，化工、电力等行业装备大型化，等等。特种金属的管件成为金属管件行业新兴领域和未来的发展趋势。第三，重点的高端管件市场需求不断增长，而对管件产品的技术要求也在不断提升。油气输送管件、石化装备管件、火电机组管件、核电机组管件、煤化工管件及船用管件等重点高端市场需求有增长的趋势。四，由于成本、环境的因素，好多发达国家都在中国买管件，我国金属管件出口市场未来有较大的空间。国家统计局上半年公布的数据，现在基本上都出现增长或者说恢复性增长，一个月比一个月要好。
国内金属管件行业普通产品市场竞争激烈，如普通的碳钢小口径等品种供应比较充足，竞争比较激烈，但是大口径复合材料，高性能的，比如说耐高温、耐低温、耐高压、耐腐蚀等等，产品市场需求在不断增长，石油天然气长途输送，管件也需要做大口径的管件，电力行业所需要的超临界、超超临界状态的合金、厚壁管件等需求较大。第二个，加速产业由普通产品向高压、高端、高附加值、高质量产品转移。未来几年的高端管业市场，可以说既由于市场容量扩大而充满机遇，也对那些想把握机遇的企业提出了不小的挑战。第三，当下的管件大多属于不锈钢管件或特殊管件，尤其不锈钢管件运用的行业目前越来越多，建筑、食品、医疗，既美观又好看，用途非常广泛。不锈钢管件随着高品质的发展，附加值也会增加，并且全世界的不锈钢管件生产基地逐渐向国内转移，目前我国不锈钢管件的发展前景看好。
六、下半年钢管市场研判
第一，就国内钢管市场而言，钢管下游行业需求还是比较强劲的。国家统计局的数据，2020年1~6月份，全年国内钢管主要下游行业运行数据都在增长。
第二，目前钢管需求虽然受新冠疫情和自然灾害等影响的存在，特别是国际市场还是存在的。但我国传统基建不断开工，投资逐步恢复，从上半年钢管市场分析来看，下半年钢管需求将平稳运行，钢管供给还是比较宽松的，但由于原料价格比较坚挺，钢管市场价格将会出现波动，总体表现价格上升有阻力。钢管下游行业半年数据，也显示了下半年国内需求预期良好，会给钢管行业带来利好。但近几年国内钢管产能过剩了，今年出口又出现下降的情况，供应问题或将在下半年对国内钢管价格回升产生一些不利的影响。出口下降了，就得转到国内，这样的话市场竞争就比较激烈，供需在较长的时间处于供大于求的状态。
第三，进入下半年以来，虽然国内钢管需求平稳运行，市场恢复常态。另外，下半年七八月份是高温季节，10月份不用说，北方又进入了采暖季，东北10月份就要供暖了；国家环保错峰生产，去产能，几年来一直是常态，下半年钢管市场是基本上应该保持平稳的态势，很难出现钢管需求大起大落。根据以往市场的需求分析，市场没有较大的增长空间。
第四，4月份以后国内钢管价格明显回暖，但和2018年、2019年相比还是有差距，从企业利润情况来看，效益下降了，原材料涨价，钢管价格下降，效益自然就下降了。钢管价格的上涨的动力主要还是在原料，下半年预计难以推动钢管价格上涨。钢管供应预期短期内将维持现状。特别是疫情导致国内外钢管市场需求下降的情况下，全球的产业链、供应链都受到了冲击，全球钢管贸易萎缩，如下半年疫情再次爆发，或者说二次爆发，钢管需求端的走弱，那才是钢管行业的最大的不利因素。
第五，我国新冠疫情的突发事件已经进入了平稳可控阶段，生产生活秩序恢复常态，基础建设与日俱增，管材市场或将迎来平稳需求。我们要相信明天会更好，越是困难的时候，国家肯定要想方设法地促进经济发展，只要对市场有信心，国内管材市场可能会重现异彩。最起码国内表观消费不会比2019年少。
综上所述，下半年我国钢管仍面临较大的市场和出口压力，钢管出口何时恢复常态？下半年我们管材行业面临挑战，还是存在的。如：出口是否能够恢复增长？预计今年很难达到去年的出口水平。因为从上半年的数据看，今年出口要比去年少400万吨左右，这样的话这400万吨如果都走到国内来，给国内市场造成压力。我们乐观的估计，今年国内钢管表观消费不会出现较大波动，基本上与2019年保持平衡，或者是略微有所增长，但是要想达到去年产量，我个人认为还是困难重重。
我们的报告就到这里，谢谢大家。
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