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钢材市场趋势分析及企业转型若干问题研究
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－－兰格专家团资深专家、友发钢铁集团副总裁 韩卫东
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//www.lgmi.com 发表日期：2016/3/17 17:02:56
兰格钢铁 |
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一、2016年将是完全不同的一年
2016年，所有格局都有了很多变化，2016年是完全不同的一年，包括2011年年底到去年年中开始，市场是矫枉过正的跌，不只钢材价格，所有大宗商品都在跌，原油跌破30美元。2016年发生改变了，大家都怀疑，这轮为什么涨？为什么跌？所有东西都不意外，不涨才是意外，只是说这些基本的要素可能忽略了，如果认真看兰格的每篇文章，大部分因素都在文章里体现了，只是我们可能忽略了，或者我们不太相信。
价格。去年的价格到了非常低的水平，到了矫枉过正的价钱，过份了。在这种情况下，价格回升是必然的，在涨跌过程中要寻找平衡，平衡点是什么？是它的价值，我们说铁矿，今天50多美元，前几天涨到60美元。去年包括今年几次跌到40美元以下，我们说这是合理的吗？去年四季度，连世界上四大矿山都关停很多矿山，是合理的吗？按照平均成本算，剩下全世界10几亿吨的产量，这个成本以下的矿山满足不了需求，我们就知道这个是不能持久的，你们不要想30几美元，当然，国外有些投行跟我们说还可以降到25美元，我们相信也可能会有那一天，但不是现在，也不是明年，也不是今年，它是未来的事情。但是，我们现在要说的是今天的平衡在哪儿？当打破这种平衡，当一些低成本矿山都亏钱的时候，价格就出现了问题。有的时候极端价格的出现给了你机会，而不是风险。这个话在去年兰格会上也说过。
出口。前年表观消费达到峰值，去年产量达到峰值，我们说出口至少今年不可能大幅增长，乐观的看，出口不会大幅增长。悲观的话，今年可能会减少。这是我们要面临的一个新问题。
需求。2016年，只有汽车对钢的需求是正数，其它所有需求都是负数，尽管还有6%点多的GDP，但是，GDP的内涵不一样，过去GDP的内涵里包含着投资、进出口、消费，现在每万元GDP用钢量大幅下滑，我们对需求不用抱有什么幻想，就是要下降。我们说4%的下降，有2000多万吨、3000多万吨，今后有可能就是这种状态。
交易模式。好多钢贸商抱怨供大于求、钢材下跌等等，说革了你们的命。我说都不是，革了你们命的是什么？是交易模式，今天是它，未来也是它，你们看到的钢材下降、企业亏损，只是表象而已。去年，钢铁电商交易量突破1亿吨，未来中国钢铁产量里，有可能80%都会通过电商交易。另外，钢厂在干什么？在做直销，直接卖给终端。采购商在做什么？搞集采，一个大集团，一年在全国集采一千多万吨，谁给我供？搞集采，厂家跟终端对接。还有一些小项目在搞招标采购，不是直接上你这买东西，你来参与招标采购，也可能是你，也可能是你的下家参与。在这种状态下，如何在整个供应链的链条上寻找我们存在的价值？这是所有人面临的一个大问题，等是等不来的。对于钢铁企业来说，新的交易模式，你准备好了吗？
库存。北京今天的库存是多少？我们看看去年、前年、大前年是多少，这么低的库存，也就是两会维持了这种状态，真的市场需求出来了，能够满足的了吗？当全国库存大幅降低的时候，当唐山钢坯库存只有去年一半的时候，当天津库存只有10万吨的时候，实际隐藏着什么？隐藏着你的库存包括现在的服务和交易模式应对不了市场发生的突变。为什么唐山钢坯突然暴涨，因为没有准备好，下游也没有准备好，这也是今年涨价的原因。
开工率。到今天为止，我们的开工率依然还在90%以下，最低的时候80%出头，高的时候去年平均93%、94%，201万吨的日产水平，连6%的GDP都满足不了，但是，开工率的提升一定是价格上升、钢厂盈利水平提升的情况下出现的，这几天开工率在逐渐回升，至少现在还不是我们恐惧的时候。
盈利。这是2016年的新特色，2015年极度悲观，认为过剩，很多人说要淘汰10年，说要赔10年钱。今年开春，大家都减产，赔的不行了，受不了，所以才减产。通过这个事以后，所有人突然发现一个问题，减产能解决眼前的困境。
资金。虽然盈利会有所改变，但是，今年资金状况还不会好，说白了，虽然国家放的钱很多，但是，那些钱跟我们没多大关系。所以，所有的企业要把资金运作好。这是今年少有的没有变化的因素。
二、转型进入最后时刻
转型进入最后时刻，为什么？过去靠的是一买一卖，买进矿就生产，生产完了就卖出去，这种模式对于生产企业和流通企业都过时了。我们的行业需要什么？我们需要秩序，有秩序就不会形成“踩踏”，对于一个行业来说是秩序，对于一个企业来说是经营模式，这个经营模式非常重要，自己一定要想好了我做谁的东西、我做什么产品、我的东西要卖给谁、我要用什么方式卖、在这个过程中我有多大收益、我有多大风险、成长过程中怎么成长，不同行业、不同企业都会有不同模式，但是，你一定要有一个模式，没有模式就会盼着什么呢？盼着市场给你机会，但是，当市场机会给你的时候，涨价的时候，你发现你手里上游给你的价格涨的比你的还快，你发现涨价也解决不了问题，当降价的时候，你发现化解不了库存风险。我们刚才说了盈利，为什么说钢贸商会好一点？库存风险不像以前那么大了，这个过程实际结束了，但是，所有企业一定要找到自己的经营模式。当然，很多企业拥抱互联网，互联网本身不是经营模式，不是上了电商就有经营模式，用这种手段提高效率才是模式。
市场秩序，对于一个行业来说，我们需要建立一个大秩序，如果整个中国行业改变不了的话，我建个小秩序，比如钢管，在钢管行业建立一个好秩序，有序竞争。如果做不到这点，我们还可以建立一个区域的秩序，比如严飞新任会长就要建立一个新的在北京市场卖钢材的秩序，所有钢厂进来，要按照这个秩序来，所有贸易商也得按照秩序来，大家一起公平的做事情。
期货。当你作为投机手段做的时候，指望它给你带来滚滚财富的时候，失败的概率是非常高的，90%多。但是，当你把它跟你的现货交易结合起来的时候，它就是一个好东西。
“互联网+”。要把它的精神吃透，开放的、共融的、共享的。现在很多人做电商平台，上我这卖货、买货，我们一定要关注。兰格做的电商，试图做一个平台，让钢厂、贸易商能够得到一些东西。再一个是不烧钱，我曾经说过，做电商的是两种人，一个养孩子，一个养猪，养孩子的是指着孩子给他养老送终，养猪的是毛猪卖的好就卖毛猪，生肉好的时候就宰了，这就是风投搞的。
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