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钢铁产业链新形势及需求简析 中国冶金报社产业链发展部主任郭达清在兰格钢铁网天津地区优质供应商五十强颁奖盛典就“钢铁产业链新形势及需求简析”做了主题演讲，他指出，除了房地产行业，其他下游需求都是企稳甚至大幅增长的，房地产行业也有企稳的苗头，美联储即将降息的预期增强，外部环境也有改善，多数品种、多数区域出口大幅增长，行业形势正在逐步好转。 下游需求能不能企稳？ 今年前几个月，钢铁行业需求一直不振，钢材价格下行，上半年国家也出台了“以旧换新”“房地产调整优化”政策，能不能带动钢铁需求企稳回升？ 郭达清表示，除了房地产行业，其他下游需求都已经企稳甚至大幅增长。1-5月，主要用钢行业运行呈分化态势，建筑业继续下行，制造业平稳增长。其中，房地产主要指标同比继续下降;基础设施建设投资保持稳定增长，增幅略有收窄；电力投资特别是新能源电源工程投资同比保持大幅增长;机械行业工业增加值保持正增长，而且出口同比上升；机电产品出口额增幅有所扩大;汽车产量保持较快增长，其中新能源汽车产量和汽车出口量继续大幅增长;家电行业三大白电产品产量均保持较快增长;集装箱产量及出口量继续大幅增长。 值得注意的是6月下旬到7月份房地产市场指标呈现好转。还有一个积极的影响的因素是上个月开始，国家队加速推进收储商品房措施，可以保障一部分房地产的资金流动。郭达清认为，在新建住房的需求短期难以提振的情况下，旧的住房改善和更新成为新的需求，随着房地产需求的提振和以旧换新的推进预计将拉动一小部分建材的需求。 本轮出口激增的特点 能不能维持高位 郭达清表示，去年我国全年出口钢材是9000多万吨，今年全年预计超过1亿吨问题不大。但是从2023年开始，中国钢材出口表现为以价换量，出口利润微薄；从流向上看，中国钢铁出口目的地的核心是东南亚市场（中国对东南亚的钢材出口量占比其全部出口量的三成）。从全球建筑业实际GDP的年均复合增速来看，未来5年甚至20年内，东亚、东南亚、非洲地区成为全球建筑业的增长极。 对于出口激增的原因，郭达清认为主要有三点，一是比较优势强大。拥有更高技术水平的生产设备、更高的劳动生产率和更低的制造与物流成本，因此具有世界范围内最为强大的比较优势，也是中国钢材出口的核心优势。二是国际市场需求回升。现阶段全球经济和制造业都呈现回升态势，势必产生对于中国钢铁产品及耗钢产品的进口需求。其三是人民币对美元汇率贬值，有利于中国钢铁产品出口。 郭达清表示，短期出口大幅度增加，可以缓解需求不足的问题，或面临其他国家的异议和反制措施。随着近期欧美国家大选临近，我国外部环境迎来短暂“平缓期”，出口态势有望延续，很有可能在年内持续强力支撑钢铁需求。 产业链重组的影响分析 过去三年是中国钢铁工业兼并重组集中推进的阶段，行业集中度有了一个明显的提升，“大钢企时代”已经开启。在这样的形势下，规模小、资源少、盈利能力差的钢企面临淘汰。 郭达清表示，我国钢铁行业兼并重组有三个趋势，主要是针对于国企和央企。第一个特点是高质量高效化，就是更注重盈利能力；第二个特点是区域化，区域内的兼并重组得到了鼓励和加强；第三个特点是专业化，就是细分领域的集中度将显著提升，投资合作的方式更加灵活多样。 最后，对于钢企开始复产，有人认为是不是行业底部已经过去了，郭达清认为，取决于三点：1、是粗钢产量平控政策的出台和落地情况，现在国家出台了粗钢产量平控制的政策，指标已经下发到地方，但是具体要看执行情况；二是钢材下游需求能否企稳，可以看到现在其实已经有企稳的迹象了；三是出口量是否能维持高位。 |
